清醒的 Motors Inc.正在与金融家Michael Klein经营的一家空白支票公司合并,该合并后的公司对备考股票价值的估值为240亿美元,这是电动汽车初创公司因投资者的胃口而变现的一系列交易中最大的交易电池驱动的汽车。
该汽车制造商已避免与市场领先者特斯拉(Tesla Inc.)进行比较,但在公开上市后将其定位于竞争一部分’有望成为电动汽车快速增长的市场。这笔交易证实了彭博新闻社的早先报道,将为这家已有14年历史的公司产生约44亿美元的现金,该公司计划利用新收购的资金将车辆推向市场并扩大其在亚利桑那州的工厂。
清醒的 is the latest beneficiary from a wave of 针对电动汽车初创企业的投资 和下一代汽车技术供应商,部分原因是特斯拉股价在过去一年中上涨,因为华尔街试图将投资者与曾经的私人企业相匹配。
反向合并是自沙特阿拉伯以来对清醒资本的最大注资’的公共投资基金(Public Investment Fund)在2018年投资了超过10亿美元。该协议包括25亿美元的公开募股(PIPE)私募,这是与特殊目的收购公司达成的有史以来最大规模的私募股权投资。根据收购公司Lucid和Churchill Capital Corp IV的联合声明,由现有投资者PIF以及贝莱德,富达管理,富兰克林邓普顿,纽伯格伯曼,惠灵顿管理和Winslow Capital领导。
配售价格为每股15美元-或50% premium to Churchill’两家公司表示,其净资产价值-相当于约240亿美元的备考股权价值。合并后的公司的交易股权价值为118亿美元。
丘吉尔股价下跌多达26% 在收盘价为57.37美元后的盘后交易中。
SPAC是花旗集团前投资银行家克莱恩(Klein)所经营的规模最大的银行,他在指导沙特阿拉伯王国方面发挥了重要作用’的投资,担任PIF的顾问。在其他交易中,他为沙特阿美公司的首次公开发行提供咨询服务。
清醒的交易预计将在第二季度完成。
清醒的的市值只是特斯拉的一小部分’的估值接近6900亿美元,但对于尚未生产首辆汽车的豪华电动汽车制造商来说,还不错。首席执行官彼得·罗林森(Peter Rawlinson)一再表示,Lucid不是特斯拉的直接竞争对手,因为他的公司’Elon Musk渴望达到的价格点超出了大众市场买家。
但是有迹象表明竞争正在萌芽。
这家总部位于加利福尼亚州纽瓦克的公司-其总部距离特斯拉仅16英里’帕洛阿尔托(Palo Alto)的s-说它的第一辆EV将与续航里程最长的Model S轿车相去甚远
清醒的’的新工厂以特斯拉的速度出现在亚利桑那州沙漠之外’在中国的最新速建工厂。对初创公司及其首席执行官的兴趣与日俱增,这引起了马斯克的愤怒。
罗林森和麝香的历史很复杂。清醒的首席执行官曾是特斯拉的首席工程师’是马斯克的旗舰车型S,但马斯克(Musk)淡化了他的角色,并指责他离开“事情变得艰难时陷入困境” in 2012.